Die Preisspanne für die öffentlich angebotenen Aktien der Bastei Lübbe AG (ISIN: DE000A1X3YY0) wurde nach Angabe des Verlags auf 9−11 Euro je Aktie festgelegt. 5.300.000 Aktien werden zur Zeichnung angeboten, damit liegt das Bruttoemissionsvolumen bei bis zu 58,3 Millionen Euro.
Der Börsengang wird von der Close Brothers Seydler Bank AG als Sole Lead Manager und der Conpair AG als Financial Advisor begleitet, so Bastei Lübbe weiter.
Interessierte Anleger haben die Möglichkeit, die Aktien in der Zeit vom 17. September bis zum 1. Oktober zu zeichnen − auch direkt über die Deutsche Börse in Frankfurt. Die Handelsaufnahme im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 8. Oktober 2013 vorgesehen.
Folgende Details nennt Bastei Lübbe: Angeboten werden bis zu 5,3 Mio. Stückaktien mit einem rechnerischen Nennwert von jeweils einem Euro. Davon stammen bis zu 3,3 Mio. Aktien aus einer Kapitalerhöhung, die das Grundkapital von 10 Mio. Aktien auf 13,3 Mio. Aktien erhöhen. Die übrigen bis zu 2 Mio. angebotenen Aktien stammen aus einer Umplatzierung von Aktien der Lübbe Beteiligungs GmbH und einer möglichen Mehrzuteilungsoption. Die Verlegerfamilie bleibt dem Unternehmen auch nach dem IPO als stabiler Hauptaktionär treu, heißt es aus Köln.
Die Angebotsbedingungen ergeben sich aus dem am 13. September durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Prospekt. Dieser ist auf der Internetseite des Unternehmens veröffentlicht, so der Verlag.
