Bertelsmann ist zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate am Kapitalmarkt aktiv geworden, hat erneut eine Benchmark-Anleihe mit einem Volumen von 750 Millionen Euro erfolgreich platziert. Diese soll allgemeinen Unternehmenszwecken dienen.
Das Corporate Center von Bertelsmann in Gütersloh
Der Erlös aus der Emission soll, wie schon bei der Bondemission vom Oktober 2025 (750 Millionen Euro; achtjährige Laufzeit), allgemeinen Unternehmenszwecken einschließlich der Refinanzierung anstehender Fälligkeiten dienen, informiert das Unternehmen. Bei der Neuemission handele es sich um eine Benchmark-Anleihe mit einem Volumen von 750 Millionen Euro und einer Laufzeit von achteinhalb Jahren (bis Juli 2034) sowie einem festverzinslichen Kupon von 3,75 Prozent.
Rolf Hellermann, Finanzvorstand von Bertelsmann, erklärt: "Wir freuen uns über das weiterhin hohe Interesse der Investoren an Bertelsmann. Mit der zweiten Kapitalmarkttransaktion innerhalb eines Vierteljahres stärkt Bertelsmann seine finanzielle Flexibilität und nutzt das anhaltend günstige Kapitalmarktumfeld zur Optimierung seiner Kapitalstruktur."
Die Transaktion wurde von Barclays, J.P. Morgan und Société Générale als Joint Bookrunners sowie von DZ BANK und Helaba als passive Bookrunners begleitet.
